中國重工啟動重大無先例重組
2013-09-11 08:27:53 來源：中國證券報 編輯：國際船舶網 我有話要說
中國重工9月10日晚間，披露公司非公開發行預案。公司開創了軍工重大總裝資產證券化先河，將注入超大型水面艦船、大型水面艦船、軍用艦艇等軍工重大裝備總裝業務及相關資產。
有券商研究員認為，此次資產注入涉及到軍工重大裝備總裝業務，屬于境內資本市場重大無先例事項，市場給予了高度關注和評價。本次收購軍工裝備總裝資產并實現證券化，無論對中國重工還是軍工行業都是開創先河之舉，將成為中國資本[0.46%]市場的標志性事件。
募集資金不超過84.8億元
根據發行預案，中國重工擬向大船集團(位置 評論 新聞)、武船集團等不超過10家戰略投資者，以不低于3.84元/股的價格，發行約22.08億股A股股票，募資金額不超過84.8億元。
募集資金中，32.75億元用于收購軍工重大裝備總裝資產及業務，26.6億元投向軍工軍貿和能源裝備建設項目，另外25.44億元補充流動資金。大船集團和武船集團將參與認購，認購數量分別為本次非公開發行股票總數的10%。
此次擬收購的資產，主要是大船集團和武船集團持有的軍工重大裝備總裝業務及資產。按照軍工企業上市的有關規定，中國重工在實施2011年的重大資產重組和2012年的可轉債時，分別對從事核心軍品業務的大船重工(位置 評論 新聞)、武船重工(位置 評論 新聞)進行軍民分線管理。本次非公開發行后，將大船集團和武船集團軍工重大裝備總裝業務及資產注入上市公司，有利于減少軍品分線企業的管理成本，更好推動上市公司內部控制與高效管理。
大船集團被譽為新中國“海軍艦艇的搖籃”，是目前我國最大的水面艦艇建造基地，在海軍裝備方面具有特殊地位。大船集團可研制和生產超大型水面艦船、導彈驅逐艦、油水補給艦等各類各型號的大型水面、軍輔船舶。
作為國家重點軍工企業，武船集團承擔了我國多項軍用戰斗及輔助艦船及其他相關國防裝備的生產任務，并承接了近海巡邏艦、輕型護衛艦等軍貿產品的生產及出口業務。
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